投资管理场景搭建手册

title: 投资管理场景搭建手册 created: 2026-04-19 updated: 2026-04-19 type: reference tags: [scenario-manual, pdf] source: "Weaver Official"

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物业报修管理应用场景搭建指导手册仅限阅读请勿传播 Weaver Network Co., LTD. 当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容投资管理场景搭建指导手册 Introduction to Weaver e-cology 本文件基于 e-cology9.0 资料来源：培训服务中心读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容投资管理场景搭建指导手册 Introduction to Weaver e-cology 本文件基于 e-cology9.0 资料来源：培训服务中心## Page 2 目录目录 ....................................................................................................................................................................... 1 前言 ......................................................................................................................................................................... 1 投资管理应用场景需求搭建的实现过程 ............................................................................................................. 2 一. 业务逻辑介绍 ...................................................................................................................................... 2 1. 业务逻辑介绍 ...................................................................................................................................... 2 二. 基础数据的搭建 .................................................................................................................................. 2 1. 导入建模应用 ...................................................................................................................................... 2 2. 导入流程 .............................................................................................................................................. 3 3. 将后台的建模引擎菜单发布到前端 ................................................................................................ 4 三. LP、基金管理需求实现...................................................................................................................... 6 1. 实现LP信息台账可发起基金 ................................................................................. 6 1. 实现LP信息台账可发起基金................................................................................. 6 1. 实现LP信息台账可发起基金注册申请.......................................................................................... 6 2. 实现基金台账能通过按钮快速发起项目立项申请流程 ............................................................. 10 四. 项目管理需求实现 ............................................................................................................................ 14 1. 可在项目立项申请流程申请页面查看个人的历史申请流程 ..................................................... 14 2. 申请项目立项时跟进情况说明字段中显示提示语 ..................................................................... 15 3. 项目立项申请流程归档时生成项目库 .......................................................................................... 17 4. 插入项目库中的数据自动按照规则生成项目编号 ..................................................................... 19 5. 项目库增加快捷搜索框和分组展示效果 ...................................................................................... 20 6. 项目库实现出资方式突出显示 ....................................................................................................... 21 7. 实现项目台账能通过按钮快速发起相关流程 .............................................................................. 22 8. 项目跟踪记录流程提交后生成项目跟踪记录台账 ..................................................................... 26 9. 项目跟踪人可在前台查看个人项目跟踪记录 .............................................................................. 28 10. 在项目跟踪记录台账可一键放弃项目跟踪 .................................................................................. 31 11. 项目跟踪记录台账中项目跟进情况为重点跟 ......................................................................... 31 11. 项目跟踪记录台账中项目跟进情况为重点跟......................................................................... 31 11. 项目跟踪记录台账中项目跟进情况为重点跟进的数据置顶显示 ............................................ 33 12. 项目卡片增加项目跟踪记录页签 .................................................................................................. 34 五. 数据中心深化需求实现 .................................................................................................................... 35 1. 搭建投资管理数据集合 ................................................................................................................... 35 2. 搭建投资管理看板 ........................................................................................................................... 38 3. 数据图表实现数据穿透及筛选 ....................................................................................................... 48 4. 搭建数据报表 .................................................................................................................................... 51 六. 移动建模深化需求实现 .................................................................................................................... 55 1. 移动建模应用新建及建模内容同步 .............................................................................................. 56 2. 移动建模主页搭建 ........................................................................................................................... 58 3. 将所有同步过来需要的列表插件设置展示样式 ......................................................................... 60 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1 ................................................................ 60 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1......................................... 60 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1 ......................................... 60 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1## Page 3 4. 项目信息查询列表根据出资方式分组展示 .................................................................................. 61 5. 流程审批页面搭建 ........................................................................................................................... 63 6. 数据统计页面搭建 ........................................................................................................................... 66 7. 搭建“我”页面 ................................................................................................................................ 67 8. 将首页所有按钮的链接页面关联完整 .......................................................................................... 68 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 2

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前言本期培训构建一个小型投资管理应用。其中包含基金管理、投前管理、投后管理、退出管理、LP管理等业务。场景亮点： 1、LP管理：维护合伙人的档案，并进行查看与管理。 2、基金管理：主要进行基金业务的管理，如基金设立、合伙协议签订等业务环节，通过流程生成对应的台账，保存了历史记录、过程文档等文件，解决了知识管理杂乱无序的问题。 3、投前管理：通过立项、跟踪尽调等一系列业务流程，实现项目的全生命周期管理。 4、投后管理：定期开展相关会议，记录并跟踪项目的进展，可通过投后项目管理报告等业务进行跟踪和管理。 5、退出管理：项目结束后，投资退出，可制定退出方案，发起审批，通过后可由投委会决议，最后签订退出协议。本次投资管理应场景会涉及工作流程、表单建模、数据中心、门户引擎、内容引擎、移动建模等功能菜单。适用于有一定Ecology产品系统熟练度的人员进行学习。本培训文件的主要目的主要是阐述投资管理应用场景的需求如何来实现，大家可以根据文档的操作步骤来进行学习，通过这种方式来掌握产品的各个功能点。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1 文件的主要目的主要是阐述投资管理应用场景的需求如何来实现，大家可以根据文档的操作步骤来进行学习，通过这种方式来掌握产品的各个功能点。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1## Page 5 投资管理应用场景需求搭建的实现过程一. 业务逻辑介绍 1. 业务逻辑介绍业务逻辑图：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 2 基金基注金册台申账请项目立项申请项目库投项后退目管出跟理方踪报案申告申请录请入投项后退目管出跟理方踪报案记告记录记录录数据分析统计业务逻辑梳理： 1、基金台账维护：通过基金注册申请构建基金台账，作为后续的数据支持。 2、项目库维护：通过项目立项申请构建项目库，同样作为后续的数据支持。 3、开展项目相关的业务线：在有项目库作为数据支撑的情况下，开展项目跟踪记录、投后管理报告、退出方案审批，并生成相关记录台账。 4、数据分析：通过上述业务数据构建数据看板及数据报表，统计各类数据的变化情况。二. 基础数据的搭建为了实现一些相关的需求，我们需要事先搭建一些基础数据，如基金注册申请流程、项目信息台账等。那么由于是基础数据的搭建，这里我们只会大概地讲解其搭建过程。 1. 导入建模应用操作步骤： ① 后端配置平台-建模引擎-导入导出-应用-上传附件并导入，如图所示：

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② 导入成功后，根据实际情况，可适当调整，如图所示： 2. 导入流程操作步骤： ① 后端配置平台-流程引擎-路径管理-路径设置-路径导入中导入准备的wewf流程文件，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 3

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② 导入所有流程后，如图所示： ③ 调整流程的节点操作者，可将每个节点的操作者都设置为流程创建人，以便后续测试，如图所示： 3. 将后台的建模引擎菜单发布到前端操作步骤： ① 示例：后端配置平台-建模引擎-查询-LP信息-基础-右键-创建查询菜单，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 4

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② 在前端菜单下添加下级菜单，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 5

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三. LP、基金管理需求实现 1. 实现LP信息台账可发起基金注册申请需求描述：在LP信息台账页面可点击基金注册按钮批量将合伙人信息带入流程 ⚫ 第一步：在基金注册申请流程html表单中插入代码块操作步骤： ① 在基金注册申请流程html表单中插入代码块，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 6 入流程 ⚫ 第一步：在基金注册申请流程html表单中插入代码块操作步骤： ① 在基金注册申请流程html表单中插入代码块，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 6## Page 10 ② 参考代码展示，如图所示：

说明：此处的代码有两个作用： 1.设定一个参数a,并让明细表中的合伙人字段能接收参数a里的值。 2.数据带入明细表后能自动把明细表展开泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 7

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需要调整或修改的地方已用红色字体标示，此处的a是一个用于接收从建模那边传过来的数据的参数，可用别的字母代替。Field14266要替换为明细表中的合伙人自定义浏览按钮的fieldid。detail_1指的流程表中合伙人信息字段所在的明细表的序号 ③ 最后在基金注册申请流程中设置字段联动，添加赋值设置：LP 信息表-投资管理(主表).数据 ID 与明细表 1. 合伙人信息对应，如图所示：说明：这一步是为了实现在数据带过来的同时，显示合伙人信息字段里的数据 ⚫ 第二步：搭建按钮操作步骤： ① 在建模引擎- LP信息模块-页面扩展中新建页面扩展，扩展用途（查询列表），如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 8

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② 打开方式（其它），链接目标来源（手动输入），链接目标地址处书写代码，如图所示：代码参考： (function(){ var ids = ModeList.getCheckedID(); if(ids==''){ModeList.showMessage('请选择合伙人', 2,1);return;} var datas = ModeList.getTableDatas(); var url='/spa/workflow/static4form/index.html?_rdm=1587526797170#/main/workflow/req?iscreate=1 &workflowid=187&a='+ids; window.open(url); 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 9 /workflow/req?iscreate=1 &workflowid=187&a='+ids; window.open(url); 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 9## Page 13 })() 说明：此处的代码作用：能批量地将建模这边的数据id传到基金注册申请流程那边的参数a中。需要调整或修改的地方已用红色字体标示，此处的a是上述流程中用于接收从建模那边传过来的数据的参数。workflowid要替换为基金注册申请流程的workflowid ⚫ 第三步：将基金注册按钮开启到LP信息查询页面的右上角操作步骤： ① 在LP信息查询-批量操作中对基金注册按钮开启快捷按钮，如图所示： 2. 实现基金台账能通过按钮快速发起项目立项申请流程需求描述：在基金台账页面可点击项目立项按钮发起项目立项申请流程 ⚫ 第一步：搭建项目立项按钮操作步骤： ① 在后端建模引擎-模块-页面扩展-新建页面扩展，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 10

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② 输入名称，扩展用途选卡片页面，显示样式为鼠标右键，如图所示： ③ 链接目标来源为新建流程，并选择项目立项申请流程，链接地址自动带出来不用修改，保存，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 11

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④ 点击关联字段，投资基金和数据ID做对应，包括其余需带入流程的字段，保存即可。如图所示： ⚫ 第二步：将按钮显示在基金信息查询上操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-基金信息查询-自定义按钮中右键-引用页面扩展，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 12

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② 选择项目立项按钮进行添加，如图所示： ③ 勾选显示在列表上，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 13

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四. 项目管理需求实现 1. 可在项目立项申请流程申请页面查看个人的历史申请流程需求描述：在发起项目立项申请流程时，可在申请界面右侧扩展栏展示当前账号历史发起的项目立项申请流程列表操作步骤： ① 首先来到后端平台-应用中心-协同区-流程协同-具体流程-项目立项申请流程页面，添加流程中心元素，如图所示： ② 在设置中添加内容来源，输入标题，设置显示字段，选择项目立项申请流程，最后启用，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 14

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申请项目立项时跟进情况说明字段中显示提示语需求描述：在填写项目立项申请流程时跟进情况说明字段里提示：请输入符合格式的摘要操作步骤： ① 在项目立项申请流程-html表单中-插入代码块，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 15

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② 脚本参考如下。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 16

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脚本参考：

代码说明：将红色字体的字段ID替换成跟进情况说明字段的ID即可 3. 项目立项申请流程归档时生成项目库需求描述：项目立项申请流程归档时，将项目写入项目库操作步骤： ① 在建模引擎-项目信息模块-流程转数据中新建流程转数据，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 17 求描述：项目立项申请流程归档时，将项目写入项目库操作步骤： ① 在建模引擎-项目信息模块-流程转数据中新建流程转数据，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 17## Page 21 ② 输入接口名称，流程类型选择项目立项申请流程，触发表单为主表，触发类型选择节点触发-到达归档节点，如图所示： ③ 保存后在字段映射页，操作类型选插入，下方将需要插入的字段对应，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 18

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插入项目库中的数据自动按照规则生成项目编号需求描述：项目数据插入项目库时，项目编号按照“XM-年月日-出资方式-4位流水号”规则自动生成操作步骤： ① 在项目模块-编码中添加编码规则，如图所示： ② 根据规则设计编码，这里和流程编号的配置方法类似，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 19

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项目库增加快捷搜索框和分组展示效果需求描述：项目库增加以表单字段组成的快捷搜索框项目库根据企业类型分组展示 ⚫ 第一步：搭建快捷搜索框操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-项目-快捷搜索条件开启开关，保存，如图所示： ② 点击“+”号添加字段，并在下拉框里选择所需字段。保存。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 20

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⚫ 第二步：搭建分组效果展示操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-项目-字段定义-高级设置中给企业类型设置分组展示，如图所示： 6. 项目库实现出资方式突出显示需求描述：项目库中的项目的出资方式以不同样式醒目显示操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-项目-字段定义中找到出资方式的显示转换设置项，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 21

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② 点击添加按钮，在转换类型中选择选项，如图所示： 7. 实现项目台账能通过按钮快速发起相关流程需求描述：在项目台账页面可通过按钮发起项目跟踪记录流程、退出方案记录流程、投后管理报告录入流程 ⚫ 第一步：搭建按钮操作步骤： ① 在后端建模引擎-模块-页面扩展-新建页面扩展，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 22

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② 输入名称，扩展用途选卡片页面，显示样式为鼠标右键，如图所示： ③ 链接目标来源为新建流程，并选择项目跟踪记录流程，链接地址自动带出来不用修改，保存，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 23

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④ 点击关联字段，项目简称和数据ID做对应，包括其余需带入流程的字段，保存即可。如图所示： ⚫ 第二步：将按钮显示在项目信息查询上操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-项目信息-自定义按钮中右键-引用页面扩展，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 24

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② 选择项目跟踪按钮进行添加，如图所示： ③ 同理搭建其余按钮，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 25

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项目跟踪记录流程提交后生成项目跟踪记录台账需求描述：项目跟踪记录流程提交后项目跟踪记录台账操作步骤： ① 在建模引擎-项目跟踪记录-流程转数据中新建流程转数据，如图所示： ② 输入接口名称，流程类型选择项目跟踪记录流程，触发表单为主表，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 26 擎-项目跟踪记录-流程转数据中新建流程转数据，如图所示： ② 输入接口名称，流程类型选择项目跟踪记录流程，触发表单为主表，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 26## Page 30 ③ 触发类型选择节点触发-离开发起节点，保存，如图所示： ④ 保存后在字段映射页，操作类型选插入，下方将需要插入的字段对应，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 27

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项目跟踪人可在前台查看个人项目跟踪记录需求描述：发布个人项目跟踪记录供项目跟踪人查看 ⚫ 第一步：新建个人项目跟踪记录查询操作步骤： ① 在后端建模引擎-查询-项目跟踪记录-右键复制查询，如图所示： ② 输入查询名称，个人项目跟踪记录，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 28

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③ 设置固定查询条件，如图所示： ④ 设置项目跟踪人-等于-动态参数-当前操作者，点击添加，保存，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 29

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⚫ 第二步：发布菜单并设置菜单权限操作步骤： ① 在该查询的基础页右键-创建查询菜单，选择前端菜单，如图所示： ② 在对应的菜单下新建菜单，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 30

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在项目跟踪记录台账可一键放弃项目跟踪需求描述：项目跟踪记录台账增加一键放弃按钮，能批量放弃项目跟踪记录 ⚫ 第一步：搭建批量放弃按钮操作步骤： ① 在后端建模引擎-项目跟踪记录模块-页面扩展中点击新建，如图所示： ② 输入名称，扩展用途为查询列表(批量操作)，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 31

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③ 链接目标来源选择批量更改字段值，点击“+”添加赋值操作，如图所示： ④ 输入名称，项目跟进情况赋值为放弃，保存。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 32

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⑤ 再点击保存即可。如图所示： ⚫ 第二步：开启快捷按钮操作步骤： ① 在后端建模引擎-项目跟踪记录查询-批量操作中勾选快捷按钮，如图所示： 11. 项目跟踪记录台账中项目跟进情况为重点跟进的数据置顶显示需求描述：将项目跟踪记录台账中项目跟进情况为重点跟进的数据置顶显示操作步骤： ① 在后端建模引擎-项目跟踪记录查询-开启置顶功能，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 33

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② 设置数据置顶条件，如图所示： 12. 项目卡片增加项目跟踪记录页签需求描述：在项目卡片中增加项目跟踪记录、投后管理报告、退出方案审批等tab页签操作步骤： ① 在项目信息模块-页面扩展添加，输入名称，扩展用途为卡片页面，显示样式为Tab页面-内嵌，链接目标来源为项目跟踪记录查询列表，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 34

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② 在关联字段中将项目简称和数据ID对应，如图所示： ③ 同理搭建其他tab页签五. 数据中心深化需求实现 1. 搭建投资管理数据集合需求描述：利用数据中心搭建投资管理相关的数据集合，为后续做数据看板和数据报表提供数据支撑操作步骤： ① 后端配置平台-数据中心-数据分析-数据集合，点击添加分组，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 35 据集合，为后续做数据看板和数据报表提供数据支撑操作步骤： ① 后端配置平台-数据中心-数据分析-数据集合，点击添加分组，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 35## Page 39 ② 在对应分组下，新建数据集合，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 36

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③ 示例：选择基金信息表创建并保存，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 37

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搭建投资管理看板需求描述：利用数据看板搭建各类图表 ⚫ 第一步：创建数据看板操作步骤： ① 在数据看板菜单页创建数据看板，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 38

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⚫ 第二步：搭建投资金额统计 ① 进入看板，点击添加按钮，并选择数字面板，如图所示 ② 选择上述步骤搭建的项目信息表数据模型，如图所示泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 39

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③ 将投资金额（万元）拖拽到主数据项位置，并选择求和及金额显示，如图所示 ④ 添加月同比和月环比，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 40

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⑤ 保存后返回，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 41

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⚫ 第三步：各类型基金数量统计 ① 点击添加按钮，选择柱状图，并选择基金信息模型。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 42

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② 把基金类型作为维度项，数据ID为度量项，保存返回即可。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 43

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⚫ 第四步：搭建各企业类型投资金额占比操作步骤： ① 点击添加按钮，选择饼状图，并选择项目信息表模型。如图所示： ② 把企业类型拖拽到维度项位置，将数据ID拖拽至度量项位置。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 44

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⚫ 第五步：搭建月度入库项目投资金额增长情况 ① 点击添加按钮，选择折线图，这里需要新建数据模型。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 45

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② 点击添加子查询。如图所示： ③ 输入名称，并输入这段代码：(select substring(rkrq,0,8) as 月份,sum(tzjewy) as 投资金额万元 from uf_xmxxbtzgl group by substring(rkrq,0,8))。保存，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 46

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④ 连续保存后，把月份作为维度项，把投资金额作为度量项，保存。如图所示： ⚫ 第六步：搭建项目跟踪人参与项目数量统计图 ① 点击添加按钮，选择饼状图，并选择项目跟踪数据模型。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 47

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② 项目跟踪人作为维度项，数据ID为度量项，保存返回即可。如图所示： 3. 数据图表实现数据穿透及筛选需求描述：点击图表时，根据所点区域跳转进入查询页面并过滤数据操作步骤： ① 后端配置平台-建模引擎-项目信息查询-字段定义页，对企业类型字段勾选查询条件，并且设置条件参数为a，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 48 据操作步骤： ① 后端配置平台-建模引擎-项目信息查询-字段定义页，对企业类型字段勾选查询条件，并且设置条件参数为a，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 48## Page 52 ② 在基础页右键，点击查看并复制查询菜单地址，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 49

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③ 以饼状图为例，进入饼状图，在设置-图表链接地址处粘贴上述地址，如图所示： ④ 在链接地址后拼接&a={_chart_id}，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 50

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搭建数据报表需求描述：根据投资管理的需求，投资项目表里的项目能够通过报表进行展示。 ⚫ 第一步：创建数据报表操作步骤： ① 后端配置平台-数据中心-数据分析-表格报表，点击添加，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 51

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② 进入报表设计界面后，点击浏览按钮，选择数据模型，并点击保存。如图所示： ⚫ 第二步：根据需求画好一个表格操作步骤： ① 画好表头后点击保存即可生成一个只有表头的表格，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 52

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② 把左侧的字段拖拽到表格对应位置，如图所示： ⚫ 第三步：配置各个字段的扩展方向和显示方式操作步骤： ① 行业类型字段的扩展方向为纵向-分组，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 53

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② 其余字段的扩展方向为纵向，汇总求和，如图所示： ⚫ 第四步：配置各个字段的父格操作步骤： ① 配置三个金额字段的左父格为B3，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 54

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⚫ 第五步：调整报表的样式操作步骤： ① 对所有金额所在的单元格设置以货币显示，如图所示：六. 移动建模深化需求实现为了实现在手机端能对投资项目进行管理，我们需要通过移动建模来搭建一个投资管理应用，并发布到手机端给用户使用。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 55

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移动建模应用新建及建模内容同步需求描述：将表单建模中搭建的布局、查询列表同步至移动端操作步骤： ① 在后端-移动引擎中，点击右上方新建按钮，进行移动建模应用新建，如图所示： ② 选择模板，使用默认的模板一即可，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 56

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③ 选择需要的PC端的建模查询和布局带入移动建模中，如图所示： ④ 选择默认皮肤，并保存完成同步，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 57

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移动建模主页搭建需求描述：根据需求搭建移动端主页，要求有页面标题、快捷入口、底部导航栏操作步骤： ① 鼠标移动到应用上方，点击编辑图表；或选中应用并点击右上方设计按钮，进入应用设置界面，如图所示： ② 选择首页页面，删除所有默认插件，并依次添加导航头，幻灯片，分栏，导航面板，标签栏，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 58

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③ 把相应的按钮或插件的名称修改，能直接关联页面的关联好页面，例如导航面板插件给予命名和关联已有页面，如图所示： ④ 导航头设置名称，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 59 钮或插件的名称修改，能直接关联页面的关联好页面，例如导航面板插件给予命名和关联已有页面，如图所示： ④ 导航头设置名称，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 59## Page 63 ⑤ 标签栏插件保留4个栏位，并命名，如图所示： 3. 将所有同步过来需要的列表插件设置展示样式需求描述：将所有同步过来需要的列表插件设置展示样式，使得能在显示数据时能显示对应的字段列操作步骤： ① 例如点击项目信息查询页面，点击列表插件中的展示样式设置，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 60

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② 拖拽表单字段到设计区域展示，再拖拽通用字段给表单字段命名，依次设计数据在列表中的展示样式，如图所示： 4. 项目信息查询列表根据出资方式分组展示需求描述：实现项目信息查询列表根据出资方式分组展示操作步骤： ① 点击项目信息查询列表，在顶部添加一个分段插件，添加3个选项，分别命名所有、货币、其他，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 61

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② 点击货币分组后方的脚本设置。此处添加 refreshList 函数脚本，即刷新当前页面下方的列表插件，条件是出资方式=货币，筛选条件：sqlwhere=czfs=0。如图所示： ③ 参照同样的方式，设置每个分组的脚本。如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 62

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流程审批页面搭建需求描述：搭建流程待办页面，展示当前账号的基金注册申请流程和项目立项申请流程的待办列表操作步骤： ① 新建一个页面，取名叫做流程待办，添加分段插件和列表插件，如图所示： ② 列表插件内容来源选择接口-流程列表，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 63

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③ 根据需求填写处理类型，如待办填1，workflowid的参数值用一个任意参数a来定义，如图所示： ④ 链接地址里填写脚本，这段脚本的作用是为了，在查看流程列表时，能点击具体的数据穿透进入流程卡片中，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 64

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脚本参考： Mobile_NS.openWebView("/spa/workflow/static4mobileform/index.html#/req?requestid={requestid }"); ⑤ 分段插件的每个选项设置名称，如图所示： ⑥ 根据每个选项设置脚本，这里使用 refreshList 函数，用于刷新并过滤下方的流程列表，所以过滤条件为前面设置的参数b=具体的流程路径ID，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 65

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脚本参考：Mobile_NS.refreshList("CAC2B8C728C0000176FD1390BA107690", "a=187"); 6. 数据统计页面搭建需求描述：搭建数据统计页面，展示投资管理看板操作步骤： ① 新建一个自定义页面，命名为数据统计，如图所示： ② 拖拽图表看板插件，并关联前面搭建的图表看板，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 66 管理看板操作步骤： ① 新建一个自定义页面，命名为数据统计，如图所示： ② 拖拽图表看板插件，并关联前面搭建的图表看板，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 66## Page 70 7. 搭建“我”页面需求描述：搭建“我”页面，当前账号的头像和个人项目跟踪记录操作步骤： ① 新建一个页面，取名叫做我，添加用户头像和导航栏插件，如图所示： ② 导航栏插件关联基金信息查询和个人项目跟踪记录查询并设置显示字段，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 67

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将首页所有按钮的链接页面关联完整需求描述：将首页所有按钮的链接页面关联完整操作步骤： ① 对标签栏的每个按钮关联对应的页面，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 68